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Un CV da consulente finanziario efficace valorizza l’esperienza del candidato, posizionandola subito dopo un profilo professionale scritto con cura e attenzione. Le competenze trovano spazio in una sezione dedicata: sono ben visibili e descritte in modo chiaro, utilizzando termini mirati per comunicare il proprio valore ai selezionatori.
Ma concretamente, che cosa fa un consulente finanziario? Il consulente finanziario affianca i clienti nella gestione del patrimonio, offrendo supporto nelle scelte di investimento e nelle decisioni economiche importanti. Grazie a una conoscenza approfondita dei mercati e dei principali prodotti finanziari proposti da banche, istituti di credito e società di intermediazione, è in grado di suggerire soluzioni su misura: dal credito alla previdenza, dagli investimenti alla protezione assicurativa.
Se possiedi una solida formazione e un’esperienza rilevante in questo settore, e desideri proporti per un lavoro come consulente finanziario, ti serve un CV professionale ed efficace. Crealo con noi: avrai a disposizione strumenti pratici e consigli degli esperti per realizzare un documento pronto a rispondere con efficacia alle offerte di lavoro più in linea con il tuo profilo.
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Esempi di CV consulente finanziario
Quando devi scrivere il tuo curriculum per una posizione in ambito finanziario, il primo passo è osservare come si presentano altri professionisti. Analizzare esempi di CV, sia del tuo settore sia di ambiti affini, ti aiuta a capire come organizzare le informazioni e valorizzare al meglio il tuo profilo.
Per questo è utile partire da modelli ben strutturati, come quelli che trovi in questa pagina. Esaminali con attenzione e lasciati ispirare per costruire un curriculum da consulente finanziario chiaro, professionale e coerente con i tuoi obiettivi di carriera.
DATI PERSONALI Nome: Pietro Cognome: Dionigi Domicilio: Via Sacco, Pescara Tel.: 333 0718986 Email: pietrodionigi@gmail.com PROFILO PROFESSIONALE Consulente finanziario dinamico e intraprendente, sa lavorare sia in autonomia che in team garantendo il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Predisposizione all’apprendimento continuo, abilità nell’identificare le opportunità di business nella zona di competenza e capacità di individuare e soddisfare le esigenze della clientela attuale o prospettica. Iscritto all’Albo unico dei Consulenti Finanziari dal 2016. ESPERIENZE PROFESSIONALI Febbraio 2016 – ad oggi ConfiBank – Pescara Consulente finanziario
- Possesso di un portafoglio clienti consolidato e non polverizzato per un patrimonio complessivo trasferibile di 4 milioni di Euro
- Consulenza ad hoc in merito ai migliori prodotti bancari, finanziari, assicurativi e previdenziali
- Assistenza al cliente con aggiornamenti puntuali sui trend degli investimenti e sulle novità dei mercati finanziari
- Pianificazione e gestione delle azioni di networking volte ad ampliare il proprio bacino di attività.
Marzo 2006 – Gennaio 2016 Banca popolare Concordia – Silvi Marina, PE Impiegato di banca
- Gestione di aperture e chiusure di conti correnti, nonché di prelievi, pagamenti, versamenti e altre operazioni di sportello
- Offerta e illustrazione di prodotti e servizi nuovi proposti dalla banca
- Supporto alla clientela nella gestione di problematiche o reclami garantendone la piena soddisfazione.
FORMAZIONE Novembre 2005 Università degli Studi G. D’Annunzio | Pescara Master di II livello in Accounting & Finance Dicembre 2004 Università degli Studi G. D’Annunzio | Pescara Laurea a ciclo unico in Economia e Finanza Giugno 1999 Liceo Classico Parini | Chieti Diploma di Liceo Classico COMPETENZE Padronanza dell’ambito giuridico-finanziario Ottima conoscenza dei prodotti finanziari Competenze di gestione patrimoniale Conoscenza del mercato azionario Attitudine commerciale Flessibilità Massima affidabilità Capacità negoziali COMPETENZE INFORMATICHE Conoscenza pacchetto Microsoft Office: avanzata Conoscenza sistemi di posta elettronica: avanzata Conoscenza software per l’analisi e la gestione finanziaria Qlink, Quick Finance, MATLAB, Sas: buona CERTIFICAZIONI Certificazione delle competenze tecnico-finanziarie per il ruolo di private banking presso AIPB (Italian Private Banking Association), Milano 2010 Cambridge Certificate for the English language – livello B2, 2015 LINGUE Italiano: madrelingua Inglese: B2 intermedio avanzato Francese: A2 base DATA DI NASCITA 01/04/1980 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
CV consulente finanziario: stesse informazioni, diversi modelli
Una volta osservati esempi di curriculum per consulente finanziario, potrai scegliere tra decine di modelli di CV disponibili nel nostro builder online.
Quale scegliere per il tuo CV da consulente finanziario? Ti consigliamo il modello di CV moderno oppure, se vieni dal mondo della ricerca, il modello di CV accademico, anche se meno comune in questo contesto professionale.
Una volta selezionato il template, non dovrai fare altro che inserire le tue informazioni, seguendo i suggerimenti pratici che trovi più avanti nella nostra guida alla scrittura del curriculum.
Consulente finanziario: formato del CV
Una volta completate tutte le sezioni del tuo curriculum, sia quelle obbligatorie che quelle facoltative, e dopo averne verificato il contenuto, potrai scaricarlo nei formati di CV più diffusi, e inviarlo insieme alla tua candidatura alle realtà che ti interessano.
Tra le opzioni disponibili, il formato di CV Word e il formato di CV PDF restano i più diffusi e apprezzati: sono compatibili con la maggior parte dei software utilizzati in uffici, banche e istituzioni e garantiscono una corretta visualizzazione del documento.
Guida al CV per consulente finanziario
Vediamo ora come strutturare il tuo curriculum, analizzando le sezioni fondamentali che non possono mancare:
- dati di contatto
- profilo professionale
- esperienze + mansioni (cosa fa un consulente finanziario)
- istruzione
- competenze consulente finanziario + requisiti
- stile del CV.
Dati di contatto CV consulente finanziario
Il nostro sistema ti farà inserire i tuoi dati di contatto. Sul tuo CV da consulente finanziario avrai quindi spazio per aggiungere:
- nome
- cognome
- numero di telefono
- indirizzo email
- zona/quartiere/città di domicilio.
Non è necessario includere lo stato civile né altre informazioni familiari o personali. Se lo desideri, puoi eventualmente aggiungere una sezione facoltativa con la data di nascita, seguendo l’impostazione mostrata negli esempi presenti in questa pagina.
Esempio di Contatti per CV consulente finanziario
Nome: Alessandra
Cognome: Libertari
Domicilio: Brugherio, MB
Numero di telefono: 339 6720771
Indirizzo email: alessandra_libertari@gmail.com
Profilo professionale del CV da consulente finanziario
Sui nostri esempi di CV troverai la sezione Profilo professionale, detta anche Obiettivi professionali, o Profilo personale. È uno spazio strategico, pensato per catturare l’attenzione di chi seleziona i candidati e offrire una sintesi efficace del tuo valore professionale.
Qui puoi mettere in evidenza i risultati raggiunti, anche supportati da dati concreti, le competenze da consulente finanziario in tuo possesso o eventuali certificazioni che ti distinguono. La scelta dipende dal tuo percorso e da ciò che meglio rappresenta la tua esperienza.
Ti consigliamo di mettere in primo piano l’anno di iscrizione all’Albo unico dei Consulenti Finanziari, dato che non dovrebbe mai mancare tra i requisiti di un consulente finanziario.
Questa sezione può essere utilizzata anche per raccontare le tue aspirazioni future. Anche se non hai ancora maturato un’esperienza diretta nel ruolo, puoi dimostrare di avere le competenze, la preparazione e la motivazione necessarie, chiarendo i tuoi obiettivi professionali in modo consapevole e determinato.
Esempio di Profilo professionale per lavoro da consulente finanziario
Consulente finanziario intraprendente, in grado di gestire una vasta gamma di esigenze finanziarie, dalla pianificazione della pensione alle decisioni in ambito assicurativo. Proattivo e abile nella risoluzione dei problemi, con ottima comprensione delle strategie di marketing e di vendita tali da guidare la crescita del business. Vanta 24 anni di esperienza nel settore finanziario.
Esperienze + mansioni (cosa fa il consulente finanziario)
Prosegui completando la sezione Esperienze professionali del tuo curriculum per consulente finanziario. Per ogni posizione, indica in modo chiaro e dettagliato:
- ruolo ricoperto
- nome dell’azienda o dello studio presso cui hai lavorato
- periodo di impiego
- sede
- principali attività e responsabilità.
Sotto ogni voce ti consigliamo di scrivere tre o quattro tra le mansioni che hai svolto, così chi leggerà il tuo curriculum vitae saprà già che cosa sai fare.
Se vuoi prendere spunto, nella sezione delle domande frequenti in fondo a questa pagina trovi un elenco di mansioni tipiche di un consulente finanziario. Puoi usarlo come riferimento per descrivere in modo efficace le tue responsabilità e i tuoi risultati nel curriculum.
Esempio esperienze + mansioni
Gennaio 2012 – Dicembre 2016
Consulente finanziario corporate, N&G business | Milano
- Assistenza ai clienti nella pianificazione e nel finanziamento dei piani di pensione integrativa utilizzando fondi comuni di investimento e altre opzioni.
- Cura attenta e professionale dei rapporti e fidelizzazione di vecchi e nuovi clienti.
- Consulenza ai clienti su varie questioni finanziarie e raccomandazioni professionali in merito a opportunità di investimento nonché prodotti e servizi basati sulle esigenze specifiche di ciascun cliente.
Istruzione sul curriculum consulente finanziario
Nella sezione del CV dedicata alla formazione, indica i titoli e i percorsi di studio più rilevanti per il tuo ruolo. Per esempio, puoi iniziare con un master in economia, finanza, business management o contabilità, e continuare con la laurea e poi, se rilevante, con il diploma superiore, andando a ritroso nel tempo.
Tra i requisiti di un consulente finanziario rientra la necessità di mantenere aggiornate le proprie conoscenze sui mercati e sui nuovi strumenti di investimento, così da proporre soluzioni sempre efficaci ai clienti. Per questo motivo, è utile creare una sezione separata dedicata a eventuali corsi di aggiornamento o specializzazioni. Puoi intitolarla “Corsi di formazione” e indicare per ciascuno:
- nome del corso
- periodo di frequenza
- sede
- ente organizzatore
- eventuali certificazioni o competenze acquisite.
Esempio di formazione sul curriculum consulente finanziario
Febbraio 2020
Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei Consulenti finanziari | Milano
Conseguimento titolo e iscrizione all’albo unico dei Consulenti finanziari
Dicembre 2013
Università degli Studi | Torino
Laurea Magistrale in Scienze Politiche
- Voto di laurea: 110 e lode
- Tesi finale in Scienze dell’amministrazione e consulenza del lavoro
Giugno 2011
Università degli Studi | Torino
Laurea Triennale in Scienze Politiche
Giugno 2008
Liceo Scientifico Munari | Saluzzo, TO
Diploma di Liceo Scientifico
Competenze consulente finanziario
Conoscenze in materia di contabilità e bilancio, macroeconomia, microeconomia, statistica, matematica finanziaria e normativa finanziaria, oltre a tecniche e metodi per la consulenza e la retention dei tuoi clienti. Queste sono alcune delle competenze da consulente finanziario tecniche (o hard skill) che hai certamente acquisito con gli studi e con l’esperienza sul campo.
Sul tuo curriculum, però, non dimenticare di inserire anche le competenze trasversali (soft skill), ovvero le qualità personali che ti distinguono e che risultano fondamentali nel tuo lavoro. Alcuni esempi sono serietà, affidabilità, capacità decisionali, discrezione e la capacità di spiegare in modo chiaro processi finanziari complessi.
Qui di seguito trovi un elenco di competenze professionali che rientrano tra i requisiti di un consulente finanziario: se le possiedi, puoi inserirle nel tuo CV per renderlo più completo e convincente.
Hard skill
- Conoscenza prodotti finanziari disponibili
- Tecniche di pianificazione di investimenti
- Gestione di operazioni finanziarie
- Metodi di monitoraggio andamento dei mercati
- Contabilità e bilancio
- Conoscenze approfondite macro e micro economia
Soft skill
- Doti analitiche
- Competenze organizzative
- Capacità di persuasione
- Competenze comunicative e relazionali
- Capacità di negoziazione
- Relazioni stabili e durature con i clienti
Consulente finanziario: stile del CV
- Ricorda che la lunghezza ideale di un curriculum è di una sola pagina: esperti e recruiter concordano sul fatto che il CV di una pagina sia più facile da leggere, stampare e condividere.
Se ritieni che tutte le informazioni siano importanti e non vuoi eliminare nulla, puoi optare per un layout a due colonne. Questo formato consente di inserire più contenuti senza sacrificare sezioni essenziali del tuo curriculum.
- Non dimenticare di inserire in fondo al documento l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Aggiungere il disclaimer sulla privacy semplifica il lavoro dei recruiter e garantisce che il tuo curriculum vitae rispetti le normative vigenti.
Consulente finanziario requisiti e consigli
È utile creare una sezione aggiuntiva nel curriculum dedicata alle competenze informatiche. Ai recruiter, infatti, interesserà sapere il tuo livello in fatto di capacità digitali, e il tuo grado di utilizzo del pacchetto Microsoft Office 365 (in particolare Excel), sistemi di posta elettronica e altri software.
Inoltre, un consulente finanziario deve saper usare programmi specifici di analisi finanziaria, software per la gestione degli investimenti e altre soluzioni FinTech avanzate, che permettono di realizzare strategie di investimento basate su algoritmi matematico-finanziari.
Un’altra informazione da non dimenticare sono le lingue che conosci, soprattutto l’inglese, considerato l’idioma del business. Chi lo conosce può aggiornarsi più facilmente, oltre che poter dare consulenza a clienti internazionali. Non dimenticare, perciò, di inserire il tuo livello di inglese nella sezione Lingue del tuo CV da consulente finanziario.
Leggi i nostri consigli su come scrivere una lettera di presentazione: all’interno della nostra guida troverai modelli, consigli e spunti utili per impostare e scrivere la cover letter che accompagnerà il tuo curriculum.
Crea una lettera di presentazione consulente finanziario
Consulente finanziario cosa fa e altre FAQ
Un consulente finanziario cosa fa?
La risposta si trova principalmente nella sezione delle esperienze professionali del curriculum. Per ogni lavoro precedente, un buon consulente descrive le mansioni svolte: queste attività rappresentano proprio la risposta alla domanda “Cosa fa un consulente finanziario?”.
Ecco un esempio pratico di compiti tipici:
- analisi della situazione patrimoniale del cliente
- definizione con il cliente di obiettivi, modalità e livello di rischio degli investimenti
- effettuazione delle operazioni finanziarie richieste
- gestione di documentazione e burocrazia relative agli investimenti
- monitoraggio dell’andamento degli investimenti
- valutazione di nuovi prodotti finanziari
- gestione ed espansione del portafoglio clienti
- aggiornamento costante sulla situazione del mercato finanziario
- e altro.
Prendi pure spunto da questa lista per scrivere la sezione Esperienze professionali del tuo CV. Il nostro consiglio è sempre quello di scrivere le mansioni sotto forma di parole chiave. I testi precompilati che trovi all’interno del nostro CV builder ti aiuteranno, se ne avrai bisogno.
Dove inviare il CV per trovare lavoro come consulente finanziario?
I consulenti finanziari lavorano come liberi professionisti indipendenti oppure per banche e società di investimento, istituti finanziari e compagnie di assicurazioni, società di consulenza finanziaria, società di intermediazione mobiliare (SIM) o società di gestione del risparmio (SGR).
Qualunque sia l’azienda o l’istituto a cui ti candidi, è importante adattare il curriculum all’annuncio di lavoro. Inserisci in modo strategico le parole chiave relative alle competenze tecniche e alle soft skill menzionate nell’annuncio: questo aumenterà le possibilità di emergere tra i candidati e di ottenere un colloquio.
CV consulente finanziario: quali prospettive?
Molti consulenti finanziari iniziano la carriera come impiegati di banca, analisti finanziari, agenti assicurativi, operatori di borsa o broker. Dopo aver conseguito la qualifica, che rientra tra i principali requisiti di un consulente finanziario, è possibile lavorare come libero professionista o come dipendente presso istituti e aziende del settore.
È possibile anche specializzarsi in ambiti specifici, ad esempio come consulente mutui e prestiti, consulente polizze assicurative, esperto di previdenza e consulenza pensionistica o nel private banking.
Qualunque sia il tuo punto di partenza o l’obiettivo che vuoi raggiungere, è fondamentale chiarire i tuoi obiettivi professionali e adattare il curriculum a seconda dell’azienda o dell’istituto a cui lo invii.
Oggi non basta più inviare lo stesso CV a tappeto: per aumentare le possibilità di successo è consigliabile creare un curriculum mirato per ogni candidatura, in modo da evidenziare in maniera specifica le competenze e le esperienze richieste. Segui questo approccio per avere più opportunità di trovare lavoro come consulente finanziario.
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Investi in un nuovo CV da consulente finanziario
Abbiamo visto quali sono le mansioni tipiche di un consulente finanziario, come valorizzare il profilo personale nel CV e quali competenze evidenziare. Abbiamo anche analizzato come strutturare il curriculum per aumentare le possibilità di trovare un’opportunità professionale. A questo punto non ti resta che iniziare il tuo curriculum e buttarti sul mercato. In bocca al lupo!
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