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Un CV consulente finanziario efficace mette in evidenza le esperienze del candidato subito sotto a un Profilo professionale scritto con cura e strategia. Le competenze vengono dopo, ma sono comunque ben visibili ed espresse secondo parole chiave. Ti stai chiedendo cosa fa un consulente finanziario? Il consulente finanziario fornisce consigli ai clienti su come gestire il proprio patrimonio e investire nel modo migliore. È un esperto dei mercati e dei prodotti finanziari offerti da banche, istituti di credito e società di intermediazione: grazie a queste conoscenze, può indirizzare i propri clienti verso le soluzioni più adatte alle loro esigenze: dal credito alla previdenza, dagli investimenti alla protezione assicurativa. Se hai la formazione giusta ed esperienza in questo settore, e desideri proporti per un lavoro consulente finanziario, ti serve un CV professionale ed efficace. Scrivilo con noi: ti offriremo tanti strumenti e consigli per creare un Curriculum consulente finanziario pronto per essere inviato in risposta agli annunci di lavoro che più ti interessano.
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Esempi di CV consulente finanziario
Quando si vuole scrivere un CV per un consulente finanziario lavoro, da dove si parte? Si comincia osservando esempi di CV di altri professionisti, sia del tuo settore che di campi diversi. Anzi, si parte proprio da qualche buon fac simile di Curriculum consulente finanziario, proprio come quelli che trovi su questa pagina. Osservali con attenzione in ogni minimo dettaglio e prendi ispirazione per scrivere il tuo Curriculum consulente finanziario.
DATI PERSONALI Nome: Pietro Cognome: Dionigi Domicilio: Via Sacco, Pescara Tel.: 333 0718986 Email: pietrodionigi@gmail.com PROFILO PROFESSIONALE Consulente finanziario dinamico e intraprendente, sa lavorare sia in autonomia che in team garantendo il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Predisposizione all’apprendimento continuo, abilità nell’identificare le opportunità di business nella zona di competenza e capacità di individuare e soddisfare le esigenze della clientela attuale o prospettica. Iscritto all’Albo unico dei Consulenti Finanziari dal 2016. ESPERIENZE PROFESSIONALI Febbraio 2016 – ad oggi ConfiBank – Pescara Consulente finanziario
- Possesso di un portafoglio clienti consolidato e non polverizzato per un patrimonio complessivo trasferibile di 4 milioni di Euro
- Consulenza ad hoc in merito ai migliori prodotti bancari, finanziari, assicurativi e previdenziali
- Assistenza al cliente con aggiornamenti puntuali sui trend degli investimenti e sulle novità dei mercati finanziari
- Pianificazione e gestione delle azioni di networking volte ad ampliare il proprio bacino di attività.
Marzo 2006 – Gennaio 2016 Banca popolare Concordia – Silvi Marina, PE Impiegato di banca
- Gestione di aperture e chiusure di conti correnti, nonché di prelievi, pagamenti, versamenti e altre operazioni di sportello
- Offerta e illustrazione di prodotti e servizi nuovi proposti dalla banca
- Supporto alla clientela nella gestione di problematiche o reclami garantendone la piena soddisfazione.
FORMAZIONE Novembre 2005 Università degli Studi G. D’Annunzio | Pescara Master di II livello in Accounting & Finance Dicembre 2004 Università degli Studi G. D’Annunzio | Pescara Laurea a ciclo unico in Economia e Finanza Giugno 1999 Liceo Classico Parini | Chieti Diploma di Liceo Classico COMPETENZE Padronanza dell’ambito giuridico-finanziario Ottima conoscenza dei prodotti finanziari Competenze di gestione patrimoniale Conoscenza del mercato azionario Attitudine commerciale Flessibilità Massima affidabilità Capacità negoziali COMPETENZE INFORMATICHE Conoscenza pacchetto Microsoft Office: avanzata Conoscenza sistemi di posta elettronica: avanzata Conoscenza software per l’analisi e la gestione finanziaria Qlink, Quick Finance, MATLAB, Sas: buona CERTIFICAZIONI Certificazione delle competenze tecnico-finanziarie per il ruolo di private banking presso AIPB (Italian Private Banking Association), Milano 2010 Cambridge Certificate for the English language – livello B2, 2015 LINGUE Italiano: madrelingua Inglese: B2 intermedio avanzato Francese: A2 base DATA DI NASCITA 01/04/1980 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
CV consulente finanziario: stesse informazioni, diversi modelli
Una volta osservati gli esempi di Curriculum consulente finanziario, potrai scegliere tra decine di modelli di CV, compresa la nostra versione del Curriculum Vitae formato europeo, se ti serve. Quale scegliere per il tuo CV consulente finanziario? Ti consigliamo sicuramente il modello modello di CV moderno oppure, se vieni dal mondo della ricerca, il modello di CV accademico (molto meno usato nel tuo settore, però). Scelto un modello, a questo punto potrai riempire il template con le informazioni su di te, seguendo i consigli che troverai più sotto, nella nostra guida alla scrittura del Curriculum consulente finanziario.
Consulente finanziario: formato del CV
Quando avrai compilato ogni sezione (obbligatoria e opzionale) del tuo Curriculum consulente finanziario, e quando sarai soddisfatto, potrai scaricarlo nei formati di CV più diffusi, e inviarlo proponendo la tua candidatura presso gli enti in cui vorresti lavorare. In particolare ti segnaliamo il formato di CV Word e il formato di CV PDF, estensioni molto comuni in tutti gli uffici, le banche, le istituzioni.
Guida al CV per consulente finanziario lavoro
Vediamo ora come scrivere il tuo Curriculum consulente finanziario nelle sue sezioni obbligatorie, ovvero:
- Dati di contatto CV consulente finanziario
- Profilo professionale CV per consulente finanziario lavoro
- Esperienze + mansioni (cosa fa un consulente finanziario)
- Istruzione sul Curriculum consulente finanziario
- Competenze + consulente finanziario requisiti
- Consulente finanziario cosa fa con lo stile del CV
Potrai anche leggere la nostra guida su come fare un Curriculum. Ogni volta che avrai un dubbio, potrai consultarla.
Dati di contatto CV consulente finanziario
Il nostro sistema ti farà inserire i tuoi dati di contatto. Sul tuo CV consulente finanziario avrai quindi spazio per aggiungere:
- nome
- cognome
- numero di telefono
- indirizzo email
- zona/quartiere/città di domicilio.
Non avrai bisogno di scrivere il tuo stato civile o altre informazioni famigliari o personali. Al massimo, se vorrai, potrai creare una sezione extra dove scrivere la tua data di nascita, come nei nostri esempi di Curriculum consulente finanziario.
Esempio di Contatti per CV consulente finanziario
Nome: Alessandra
Cognome: Libertari
Domicilio: Brugherio, MB
Numero di telefono: 339 6720771
Indirizzo email: alessandra_libertari@gmail.com
Profilo professionale CV per consulente finanziario lavoro
Sui nostri esempi di CV troverai la sezione Profilo professionale, detta anche Obiettivi professionali, o Profilo personale. Si tratta di uno spazio libero dove poter giocare le tue carte migliori per colpire l’attenzione del recruiter che esamina il tuo Curriculum consulente finanziario.
Che siano i risultati che hai ottenuto, anche in cifre, le competenze consulente finanziario sui cui sei imbattibile o delle certificazioni particolari che ti posizionano in modo ben preciso, sta a te decidere come valorizzare la tua professionalità.
Ti consigliamo di mettere in primo piano l’anno di iscrizione all’Albo unico dei Consulenti Finanziari, e quindi l’ottenimento della qualifica, che costituisce il principale tra i consulente finanziario requisiti.
In questa sezione è anche possibile mettere in evidenza le proprie ambizioni per il futuro nell’ambito del consulente finanziario lavoro. Magari non hai ancora mai lavorato come consulente finanziario, ma hai tutte le carte per provarci. In questo caso, scrivi quello che desideri fare sul tuo Profilo professionale, dimostrandoti determinato, informato e motivato.
Esempio di Profilo professionale per consulente finanziario lavoro
Consulente finanziario intraprendente, in grado di gestire una vasta gamma di esigenze finanziarie, dalla pianificazione della pensione alle decisioni in ambito assicurativo. Proattivo e abile nella risoluzione dei problemi, con ottima comprensione delle strategie di marketing e di vendita tali da guidare la crescita del business. Vanta 24 anni di esperienza nel settore finanziario.
Esperienze + mansioni (cosa fa il consulente finanziario)
Prosegui completando la sezione Esperienze professionali del tuo Curriculum consulente finanziario. Per ogni voce scrivi con precisione i dettagli dei tuoi lavori precedenti:
- ruolo ricoperto
- nomi delle aziende, studi o istituti per cui hai lavorato
- date
- luoghi
- mansioni (un consulente finanziario cosa fa).
Sotto ogni voce ti consigliamo di scrivere tre o quattro tra le mansioni che hai svolto, così chi leggerà il tuo Curriculum Vitae saprà già che cosa sai fare.
Per una lista di mansioni da inserire sul tuo CV consulente finanziario, consulta le domande frequenti in fondo a questa pagina: ne troverai una che spiega per punto un consulente finanziario cosa fa. Da lì potrai attingere per scrivere le mansioni del tuo CV per un consulente finanziario lavoro.
Esempio esperienze + mansioni (cosa fa il consulente finanziario)
Gennaio 2012 – Dicembre 2016
Consulente finanziario corporate, N&G business | Milano
- Assistenza ai clienti nella pianificazione e nel finanziamento dei piani di pensione integrativa utilizzando fondi comuni di investimento e altre opzioni.
- Cura attenta e professionale dei rapporti e fidelizzazione di vecchi e nuovi clienti.
- Consulenza ai clienti su varie questioni finanziarie e raccomandazioni professionali in merito a opportunità di investimento nonché prodotti e servizi basati sulle esigenze specifiche di ciascun cliente.
Istruzione sul Curriculum consulente finanziario
Nella sezione Istruzione potrai dare i dettagli relativi alla tua formazione di tipo economico e finanziario: inizia menzionando un eventuale master in economia e finanza, business management e contabilità, procedi poi con la laurea, poi continua andando a ritroso fino al diploma superiore.
È fondamentale che il consulente finanziario mantenga sempre aggiornate le proprie conoscenze sul mercato azionario e sui nuovi prodotti di investimento, per proporre soluzioni redditizie ai propri clienti. Questo è certamente un altro dei consulente finanziario requisiti.
Per questo ti consigliamo di creare una sezione dedicata ad eventuali corsi di aggiornamento che puoi aver frequentato. Puoi chiamarla “Corsi di formazione” e menzionarne:
- nome
- data
- luogo
- ente organizzatore
- eventuali certificazioni o competenze consulente finanziario acquisite.
Ecco cosa fa un consulente finanziario che scrive il proprio Curriculum Vitae in maniera corretta.
Esempio di formazione sul Curriculum consulente finanziario
Febbraio 2020
Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei Consulenti finanziari | Milano
Conseguimento titolo e iscrizione all’albo unico dei Consulenti finanziari
Dicembre 2013
Università degli Studi | Torino
Laurea Magistrale in Scienze Politiche
- Voto di laurea: 110 e lode
- Tesi finale in Scienze dell’amministrazione e consulenza del lavoro
Giugno 2011
Università degli Studi | Torino
Laurea Triennale in Scienze Politiche
Giugno 2008
Liceo Scientifico Munari | Saluzzo, TO
Diploma di Liceo Scientifico
Competenze consulente finanziario
Conoscenze in materia di contabilità e bilancio, macroeconomia, microeconomia, statistica, matematica finanziaria e normativa finanziaria, oltre a tecniche e metodi per la consulenza e la retention dei tuoi clienti. Queste sono alcune delle competenze consulente finanziario tecniche (o hard skill) che hai certamente acquisito con gli studi e con l’esperienza sul campo.
Ma sul tuo CV non devi dimenticare di menzionare anche le tue competenze consulente finanziario trasversali (o soft skill), ovvero quelle tue caratteristiche personali che ti danno una marcia in più, e che sono particolarmente rilevanti nel tuo lavoro.
Alcuni esempi potrebbero essere la serietà, l’affidabilità, le capacità decisionali, la discrezione, e l’abilità nello spiegare in modo semplice processi finanziari complessi.
Ma non solo: vediamo insieme una lista di competenze professionali che costituiscono i consulente finanziario requisiti e che potresti possedere: se le senti tue, inseriscile pure sul tuo CV consulente finanziario.
Hard skill
- Conoscenza prodotti finanziari disponibili
- Tecniche di pianificazione di investimenti
- Gestione di operazioni finanziarie
- Metodi di monitoraggio andamento dei mercati
- Contabilità e bilancio
- Conoscenze approfondite macro e micro economia
Soft skill
- Doti analitiche
- Competenze organizzative
- Capacità di persuasione
- Competenze comunicative e relazionali
- Capacità di negoziazione
- Relazioni stabili e durature con i clienti
Consulente finanziario cosa fa con lo stile del CV
- Ricorda che la lunghezza ideale di un Curriculum è quella di una sola pagina: tutti i recruiter e gli esperti sono d’accordo. Perché un CV di una sola pagina è più facile da stampare, spostare, mostrare ad altri…
Se proprio non riesci a eliminare informazioni e ritieni che tutto sia importante, cerca un modello a due colonne. Questo ti permetterà di aggiungere più elementi, senza rinunciare a nessuna sezione del tuo CV consulente finanziario.
- Non dimenticare l’Autorizzazione al trattamento dei dati personali, da aggiungere in fondo al tuo Curriculum consulente finanziario. Dovresti saperlo: aggiungere il disclaimer sulla privacy facilita la vita dei recruiter che esaminano il tuo Curriculum Vitae da consulente finanziario.
Consulente finanziario requisiti e consigli
- Non dimenticare di creare una sezione extra sul tuo CV per un lavoro consulente finanziario, e chiamarla “Competenze informatiche”. Ai recruiter, infatti, interesserà sapere il tuo livello in fatto di capacità digitali, e il tuo grado di utilizzo del pacchetto Microsoft Office 365 (in particolare Excel), sistemi di posta elettronica e altri software.
Inoltre, un consulente finanziario deve saper usare programmi specifici di analisi finanziaria, software per la gestione degli investimenti e altre soluzioni FinTech avanzate, che permettono di realizzare strategie di investimento basate su algoritmi matematico-finanziari.
- Un’altra informazione fondamentale da non dimenticare sono le lingue che conosci, soprattutto l’inglese, considerato l’idioma del business. Chi lo conosce può aggiornarsi più facilmente, oltre che poter dare consulenza a clienti internazionali. Quindi non dimenticare di inserire il tuo livello di inglese, qualunque esso sia, nella sezione extra “Lingue” del tuo Curriculum consulente finanziario.
- Leggi i nostri consigli su come scrivere una lettera di presentazione: all’interno della nostra guida troverai modelli, consigli e spunti utili per impostare e scrivere la cover letter che accompagnerà il tuo Curriculum consulente finanziario.
Consulente finanziario cosa fa e altre FAQ
Un consulente finanziario cosa fa?
Quando ci si chiede un consulente finanziario cosa fa si deve cercare la risposta all’interno della sezione Esperienze professionali del Curriculum Vitae. Infatti, sotto ad ogni lavoro precedente che costituisce tale sezione del CV, un bravo professionista scrive le mansioni svolte in quell’occasione. E le mansioni non sono altro che la risposta alla domanda: “Un consulente finanziario cosa fa?”. Eccone allora un pratico elenco – ecco un consulente finanziario cosa fa:
- analisi della situazione patrimoniale del cliente
- definizione con il cliente di obiettivi, modalità e livello di rischio degli investimenti
- effettuazione delle operazioni finanziarie richieste
- gestione di documentazione e burocrazia relative agli investimenti
- monitoraggio dell’andamento degli investimenti
- valutazione di nuovi prodotti finanziari
- gestione ed espansione del portafoglio clienti
- aggiornamento costante sulla situazione del mercato finanziario
- e altro.
Ecco spiegato per punti un consulente finanziario cosa fa: prendi pure spunto da questa lista per scrivere la sezione Esperienze professionali del tuo CV consulente finanziario. Il nostro consiglio è sempre quello di scrivere le mansioni sotto forma di parole chiave. I nostri testi precompilati ti aiuteranno, se ne avrai bisogno.
Dove inviare il CV per trovare un lavoro consulente finanziario?
I consulenti finanziari lavorano come liberi professionisti indipendenti oppure per banche e società di investimento, istituti finanziari e compagnie di assicurazioni, società di consulenza finanziaria, società di intermediazione mobiliare (SIM) o società di gestione del risparmio (SGR). Qualunque azienda o istituto sia il destinatario della tua ricerca di un lavoro consulente finanziario, cerca di inserire le parole chiave più strategiche, relative anche alle soft skill menzionate nell’annuncio di lavoro a cui rispondi, in modo da avere più chance di emergere tra i candidati per un lavoro consulente finanziario.
CV consulente finanziario: quali prospettive?
Spesso il consulente finanziario ha lavorato come impiegato di banca, analista finanziario, agente assicurativo, operatore di borsa o broker. Dopo aver conseguito la qualifica, che è il principale tra i consulente finanziario requisiti, ci si può proporre come libero professionista o per un posto da dipendente. Ci si può specializzare come consulente mutui e prestiti, consulente polizze assicurative o per altri specifici prodotti, ad esempio come esperto per la consulenza pensionistica e previdenziale, oppure nel private banking. Da qualunque punto tu stia partendo per cominciare il tuo consulente finanziario lavoro, o qualunque sia la tua meta, sii molto chiaro nell’esprimere i tuoi obiettivi professionali, e differenzia il tuo Curriculum a seconda dell’azienda o istituto a cui lo invii. Sono finiti i tempi in cui si scriveva un solo Curriculum e lo si inviava a tappeto: ora è più che mai necessario creare un CV ad hoc per ogni inserzione a cui si risponde, in modo da essere il più specifici possibile: in questo modo si aumentano esponenzialmente le possibilità di trovare un consulente finanziario lavoro.
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Investi in un nuovo CV consulente finanziario
Abbiamo visto un consulente finanziario cosa fa, cosa scrive sul Profilo personale del CV e nelle esperienze. Abbiamo visto quali competenze consulente finanziario valorizzare e come creare un CV per trovare un lavoro consulente finanziario. A questo punto non ti resta che iniziare il tuo Curriculum e buttarti sul mercato. In bocca al lupo!
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