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Il Curriculum promotore finanziario dovrebbe evidenziare competenze professionali come:
- capacità nella gestione del portafoglio clienti
- abilità nella vendita di prodotti finanziari
- competenza nell’analisi di mercato.
Non possono mancare i requisiti promotore finanziario, specie se richiesti dall’annuncio di lavoro. Inoltre, nello scrivere un CV per lavorare come promotore finanziario è anche importante sottolineare le certificazioni acquisite nel settore finanziario e i successi nel raggiungimento di obiettivi di vendita, mettendo in rilievo, eventualmente, anche numeri, tabelle e percentuali, a testimonianza dei risultati tangibili conseguiti.
Queste sono solo indicazioni a grandi linee: di seguito approfondiremo il tema con maggiori dettagli, ma per cominciare chiediamoci: cosa fa il promotore finanziario? Cosa significa lavorare come promotore finanziario? Il promotore finanziario è il professionista (agente o dipendente) abilitato alla promozione e al collocamento presso i clienti di servizi finanziari e prodotti di investimento proposti dalla banca, società di intermediazione mobiliare (SIM) o società di gestione del risparmio (SGR) per cui lavora.
Se sei un promotore finanziario e stai cercando di compiere il prossimo passo della tua carriera, ti serve innanzitutto un Curriculum Vitae accattivante, che sappia vendere le tue competenze ed esperienze in modo professionale ed efficace.
I nostri strumenti e consigli possono aiutarti: su questa pagina puoi guardare alcuni esempi di Curriculum promotore finanziario per prendere spunto, scegliere un design e iniziare a compilarlo con le tue informazioni, fino a che non sarai soddisfatto e pronto a scaricarlo per inviarlo a banche e reparti Risorse Umane. Cominciamo.
CERCA UN ESEMPIO DI CV PER LA TUA PROFESSIONE
Esempio di Curriculum promotore finanziario
Quando si vuole creare un CV per lavorare come promotore finanziario, la prima cosa da fare è prendere ispirazione dai Curriculum di altri candidati. É per questo che ne abbiamo inseriti tre su questa pagina. Comincia ad osservarli: esaminare fac simile di CV per lavorare come promotore finanziario è cruciale per poter valutare le competenze inserite, oltre alle esperienze nel settore, e a come sono esposti i risultati di vendita.
Analizzando questi fac simile puoi vedere come vengono citate competenze come ad esempio la gestione del portafoglio clienti e le capacità analitiche nel settore finanziario, e come vengono presentate le esperienze lavorative.
Nota l’uso di termini specifici, e come il candidato al lavoro promotore finanziario ha evidenziato i risultati ottenuti e la capacità di comunicare. Non solo lavoro promotore finanziario: ogni volta che avrai dei dubbi potrai guardare esempi di CV di altri professionisti, del tuo settore ma anche di altri.
DATI DI CONTATTO
Nome: Serena
Cognome: Serra
Domicilio: Via Giulia, Trieste
Tel.: 333 5374709
Email: serena.serra@cloud.it
PROFILO PROFESSIONALE
Da oltre 13 anni mi occupo di Promozione Finanziaria con risultati concreti e dimostrabili. Grazie alle diverse competenze acquisite nel corso della mia carriera sono in grado di collaborare efficientemente con team di professionisti altamente funzionali al raggiungimento di obiettivi ambiziosi, garantendo elevate performance e risultati in linea con le aspettative. Iscritta Albo Unico dei Consulenti Finanziari dal 2008.
ESPERIENZE LAVORATIVE
Aprile 2015 – ad oggi
Banca Intesa San Paolo – Trieste
Promotore finanziario
- Raggiungimento e verifica dei target commerciali periodici stabiliti dal management
- Definizione delle strategie di sviluppo commerciale per le aree e i target di competenza
- Mantenimento costante del rapporto con la clientela grazie a elevati standard di consulenza e grande attenzione alla relazione.
Gennaio 2008 – Marzo 2015
Unicredit – Pordenone
Promotore finanziario
- Elaborazione di report periodici analitici e dettagliati, sia qualitativi che quantitativi
- Pianificazione dei recall per la proposta di nuovi prodotti o servizi disponibili, individuando il corretto target di clientela da coinvolgere.
FORMAZIONE
Novembre 2007
Università degli Studi LUISS Guido Carli | Roma
Master in Amministrazione, Finanza e Controllo
Novembre 2005
Università degli Studi La Sapienza | Roma
Laurea Magistrale in Economia e Finanza
Tesi in Teorie della Pianificazione Finanziaria
Novembre 2002
Università La Sapienza | Roma
Laurea Triennale in Economia e Commercio
Giugno 1999
Liceo Scientifico Galilei | Pordenone
Diploma di Liceo Scientifico
COMPETENZE
- Spirito imprenditoriale
- Competenze di wealth e welfare management
- Padronanza delle tecniche di vendita
- Conoscenza dei servizi finanziari, bancari e assicurativi
- Sistemi di analisi tecnica correlata al trading
- Capacità di visione d’insieme e versatilità
- Abile utilizzo degli strumenti finanziari
COMPETENZE INFORMATICHE E LINGUISTICHE
- Conoscenza pacchetto Microsoft Office: avanzata
Conoscenza G Suite: avanzata - Conoscenza lingua inglese: avanzata
Conoscenza lingua slovena: intermedia
ALTRI INTERESSI
Corro per allenarmi e partecipo ogni anno alla Maratona di Roma, raccogliendo fondi per l’Associazione Magica Cleme, a cui sono legata da un affetto particolare.
DATA DI NASCITA
07/03/1980
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base al Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e all’art. 13 del GDPR
Lavoro promotore finanziario: modelli di CV
Una volta che ti sarai chiarito le idee su sezioni e altri dettagli del tuo Curriculum promotore finanziario grazie agli esempi, scegli un modello di CV e inizia a riempirlo con le informazioni su di te e i nostri suggerimenti di scrittura. Potrai copiarli oppure modificarli a tuo piacimento, così da mettere in evidenza le tue competenze specifiche e le esperienze uniche che hai fatto.
In particolare, per un Curriculum promotore finanziario ti consigliamo di valutare l’utilizzo del modello di CV moderno oppure il Curriculum Vitae formato europeo, ma solo se l’annuncio di lavoro te lo chiede espressamente.
Promotore finanziario cosa fa col formato del CV
Quando si parla di “formato di CV”, ci si riferisce all’estensione con cui si scarica il documento e lo si invia ai recruiter, o in risposta a un annuncio di lavoro. Per scaricare il Curriculum promotore finanziario, è preferibile il formato PDF: tale estensione, infatti, permette di preservare la formattazione e l’aspetto originale del documento su diversi dispositivi. Il Curriculum Vitae PDF è universale, e impedisce modifiche accidentali, garantendo una presentazione coerente e professionale.
Guida al Curriculum per lavorare come promotore finanziario
Cosa fa un promotore finanziario capace quando si tratta di scrivere ogni singola sezione del suo CV? Vediamolo subito: abbiamo affrontato esempi, modelli e formati – ora possiamo passare ai contenuti delle varie parti del documento, ossia:
- Dati di contatto promotore finanziario lavoro
- Profilo professionale CV per lavorare come promotore finanziario
- Esperienze + mansioni (promotore finanziario cosa fa)
- Istruzione sul CV + promotore finanziario requisiti
- Competenze sul Curriculum promotore finanziario
- Promotore finanziario requisiti dello stile del CV
Questi consigli si concentrano su chi scrive un CV per lavorare come promotore finanziario, ma se vuoi saperne di più, leggi la nostra guida pratica e completa su come fare un Curriculum.
Dati di contatto promotore finanziario lavoro
Ecco quali dati di contatto non possono mancare:
- nome
- cognome
- numero di telefono
- indirizzo email
- zona o quartiere o città di domicilio.
Non preoccuparti: per queste informazioni i nostri modelli hanno una sezione dedicata, così non dimenticherai niente. Non c’è bisogno di scrivere né lo stato civile, né il numero di figli. Ti consigliamo invece di aggiungere una sezione extra se vuoi scrivere la tua data di nascita sul Curriculum promotore finanziario.
Lavoro promotore finanziario – esempio di contatti sul CV
Nome: Carlo
Cognome: Del Carmine
Domicilio: Roma nord
Numero di telefono: 349 0846621
Indirizzo email: carlo_delcarmine@gmail.com
Profilo professionale CV per lavorare come promotore finanziario
Il Profilo professionale, detto anche Profilo personale o Obiettivi professionali, è quella sezione del Curriculum promotore finanziario in cui puoi raccontare un breve riassunto del tuo passato lavorativo, di ciò che stai facendo adesso e, se vuoi, di quali sono le tue ambizioni per il futuro.
Considera che è la prima sezione che molti selezionatori leggono, e da quella decidono se proseguire con l’esame del CV oppure cestinarlo. Puoi mettere in evidenza le tue caratteristiche personali più importanti, la dedizione per il tuo lavoro e la tua propensione a lavorare per obiettivi di vendita.
Cita anche da quanti anni pratichi questo mestiere, in che anno hai superato l’esame di abilitazione e quando ti sei iscritto all’Albo Nazionale dei Promotori Finanziari. I nostri suggerimenti di scrittura ti aiuteranno, in questa sezione come nelle altre: parti da quelli, e modificali in modo che ti rispecchino al 100%.
Lavoro promotore finanziario – esempio di Profilo professionale sul CV
Professionista risoluto e attento alle esigenze dei clienti. Dispone di una solida competenza nell’utilizzo degli strumenti finanziari unita a spiccate capacità di analisi ed elaborazione di dati complessi, visione d’insieme e versatilità. In grado di gestire efficientemente il portafoglio clienti garantendo il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Esperienze + mansioni (promotore finanziario cosa fa)
Prosegui completando la sezione Esperienze professionali del Curriculum promotore finanziario. Per ogni voce scrivi con precisione i dettagli dei tuoi lavori precedenti:
- date
- nomi delle banche o istituti
- luoghi
- ruolo ricoperto.
Sotto ad ogni voce ti consigliamo di scrivere tre o quattro tra le mansioni che hai svolto, così chi leggerà il tuo Curriculum per lavorare come promotore finanziario saprà già che cosa sai fare.Per una lista completa delle mansioni (il promotore finanziario cosa fa), dai un’occhiata alle nostre FAQ: troverai una risposta che espone per bullet point cosa deve fare un promotore finanziario.
Esempio esperienze + mansioni (promotore finanziario cosa fa)
Febbraio 2019 – Novembre 2023
Marinetti Consulenza | Vimercate, MB
Promotore finanziario
- Gestione completa delle relazioni con i prospect, dal primo contatto alla vendita del prodotto, passando per la raccolta delle informazioni necessarie a soddisfare il cliente
- Predisposizione di studi di settore e strutturazione di analisi dettagliate dei mercati finanziari
- Assistenza post-vendita al cliente con aggiornamenti puntuali sui trend degli investimenti e sulle novità dei mercati finanziari.
Istruzione sul CV + promotore finanziario requisiti
La sezione Istruzione/Formazione del Curriculum promotore finanziario è quella dove potrai indicare i dettagli relativi ai tuoi tito li di studio. Parti da quello più recente, come una laurea, magari in materie economiche (economia, finanza, scienze bancarie e assicurative, business administration), poi prosegui andando a ritroso fino al diploma superiore. Diploma superiore e laurea in materie inerenti sono i primi tra i requisiti promotore finanziario, come vedremo più sotto, nelle nostre FAQ.
Esempio di istruzione / requisiti promotore finanziario
Ottobre 2020 – Novembre 2021
Università La Sapienza | Roma
Master di Primo livello in Corporate Finance
- Corporate Finance & Banking
- Titolo della tesi: “Gestione delle banche tra crisi finanziaria e rivoluzione tecnologica”
- Voto finale: 107/110
Settembre 2017 – Novembre 2020
Università di Roma Tre | Roma
Laurea Triennale in Scienze aziendali
- Curriculum Banca, assicurazione e mercati finanziari (BAM)
- Titolo della tesi: “Le fusioni infragruppo nel settore bancario italiano. La fusione tra Banca Marchigiana e Banco dei Due Santi”
- Voto finale: 110/110
Settembre 2012 – Giugno 2017
Liceo Scientifico Torricelli | Roma
Diploma di Liceo Scientifico
Competenze sul Curriculum promotore finanziario
Conoscenze in matematica finanziaria, nel funzionamento della borsa e dei mercati finanziari, pianificazione finanziaria e capacità nella costruzione del portafoglio investimenti. Queste sono solo alcune delle competenze tecniche (o hard skill) importanti per lavorare come promotore finanziario.
Ma sul tuo CV non devi dimenticare di scrivere anche le tue competenze trasversali (o soft skill), che sono quelle tue caratteristiche personali capaci di darti una marcia in più nel lavoro promotore finanziario. Vediamo insieme una lista di competenze professionali che potresti possedere: se le senti tue, inseriscile pure sul tuo CV per lavorare come promotore finanziario.
Hard skill
- Conoscenza di mercato e prodotti
- Creazione e ampliamento portfolio clienti
- Analisi e valutazioni degli investimenti
- Conoscenza degli strumenti finanziari
- Tecniche di vendita
- Conoscenze legislative dell’ambito
Soft skill
- Ottime doti comunicative
- Capacità di ascolto
- Pianificazione e organizzazione
- Attitudine a lavorare per obiettivi di vendita
- Trasparenza e professionalità
- Disponibilità alla mobilità sul territorio
Promotore finanziario requisiti dello stile del CV
- Quando scriverai mansioni, esperienze e competenze, dovrai insistere sui verbi e sui sostantivi, tagliando articoli e preposizioni. Utilizza un linguaggio specifico e un gergo tecnico. Sii schematico ed incisivo: così per i selezionatori e i loro sistemi di selezione automatici (ATS) sarà più facile individuare le tue capacità e farai un’ottima impressione.
Pensi di inserire gli hobby sul Curriculum promotore finanziario oppure no? Dipende da quali sono i tuoi interessi. È importante che tu dia l’impressione di essere una persona sicura di te, ambiziosa e orientata al successo.
Tra le tue passioni, inserisci solo quelle che possono contribuire a dare quest’idea. Ad esempio, se ami i gatti, meglio non inserirlo, mentre se pratichi arrampicata, o sport competitivi, puoi guadagnare punti extra agli occhi dei recruiter.
- Presta anche attenzione allo spazio disponibile sul tuo Curriculum promotore finanziario: ricorda che il tuo CV non dovrebbe superare una pagina di lunghezza. Quindi, se devi proprio sacrificare qualcosa, considera l’opzione di eliminare la sezione Hobby. Oppure scegli uno dei nostri modelli a due colonne, così potrai inserire più informazioni, pur ottenendo un documento sintetico e pulito.
Lavoro promotore finanziario - consigli sul CV
Per conoscere in modo approfondito i diversi servizi e prodotti finanziari da promuovere avrai certamente frequentato corsi di formazione per lavorare come promotore finanziario, incontri e training organizzati dalla banca o dall’istituto per cui hai lavorato.
Ti consigliamo di creare una sezione dedicata a queste voci, dove potrai menzionare nome del corso, data e luogo in cui si è tenuto, ente organizzatore e, se è il tuo caso, certificazione o abilitazione conseguita.
Scrivi il tuo Curriculum promotore finanziario con uno stile “da parole chiave”. In poche parole, quando si scrive un CV, è importante usare quante più keyword legate al tuo mestiere possibile.
Non dimenticare di allegare al tuo Curriculum promotore finanziario una lettera di presentazione che renda giustizia alle tue competenze e motivazioni. A proposito, hai già dato un’occhiata alla nostra guida su come scrivere una lettera di presentazione?
Cosa deve fare un promotore finanziario e altre FAQ
Cosa deve fare un promotore finanziario?
Quando sarà il momento di scrivere le mansioni, troverai dei suggerimenti di scrittura sul nostro generatore di CV, pronti ad aiutarti. Qui te ne proponiamo comunque alcuni. Ecco cosa fa il promotore finanziario:
- incontra i clienti ed illustra i vantaggi dei prodotti e servizi finanziari offerti
- comprende la situazione economica e le esigenze di investimento della clientela
- propone e vende strumenti e prodotti finanziari
- mantiene i clienti aggiornati sull’andamento degli investimenti
- crea un rapporto di fiducia stabile e duraturo con i clienti
- fornisce consulenza su nuovi investimenti o stipula di nuovi contratti
- amplia e consolida il portafoglio clienti
- e altre mansioni del lavoro promotore finanziario.
Ecco spiegato per per punti un promotore finanziario cosa fa.
Lavoro promotore finanziario: dove inviare il CV?
Puoi inviare il Curriculum promotore finanziario a banche e intermediari finanziari (ad esempio candidandoti come private banker), oppure proponendoti con il tuo portfolio per diventare consulente del credito o consulente mutui, o ancora intraprendere un’attività come consulente finanziario indipendente o come broker finanziario.
Un’altra opzione interessante e redditizia per un promotore finanziario è quella di ampliare le proprie competenze anche al settore assicurativo, tramite una adeguata formazione, e diventare agente assicurativo.
A qualunque punto ti trovi e qualunque sia la tua visione del tuo futuro lavorativo, ti consigliamo di sfruttare la sezione Profilo professionale per menzionare i tuoi obiettivi. Non preoccuparti di sembrare arrogante: se manterrai un tono di voce sobrio e professionale, sarai percepito come un candidato con le idee chiare, e questo ti farà guadagnare punti agli occhi dei selezionatori.
Requisiti promotore finanziario: quali sono?
Tra i requisiti promotore finanziario sono richiesti un diploma di scuola superiore e/o una laurea, preferibilmente in materie economiche come economia, finanza, scienze bancarie e assicurative, business administration. È obbligatorio, poi, superare un esame per ottenere l’abilitazione all’esercizio della professione ed effettuare l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Promotori Finanziari.
Dal punto di vista delle competenze, invece, i requisiti promotore finanziario consistono in conoscenze nell’ambito della matematica finanziaria, del funzionamento della borsa e dei mercati. E poi pianificazione finanziaria e costruzione del portafoglio investimenti, come visto sopra alla sezione “Competenze”.
Altri requisiti promotore finanziario, inoltre, sono certamente la conoscenza approfondita dei diversi servizi e prodotti finanziari da promuovere: è per questo che il promotore finanziario è spesso tenuto a partecipare a incontri e training organizzati dall’istituto per cui lavora.
Consulta CV simili
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Abbiamo visto quali sono le sezioni, le competenze, e i requisiti promotore finanziario da aggiungere al CV. Abbiamo capito cosa fa un promotore finanziario, e come comunicare nel Curriculum tutte le esperienze pregresse nell’ambito.
A questo punto non ti resta che cominciare: scegli un modello da compilare e inizia a riempirlo con i tuoi dati e informazioni. Non aspettare oltre: inizia ora.
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